会計士・税理士のためのNotion超入門

商品案内

会計士・税理士の仕事では、お客様ごとのメモ、打ち合わせ記録、会計・税務の論点、チェックリストなど、あとから見返したい情報が日々増えていきます。

こうした情報を整理するのに便利なのがNotionです。Excelの表管理とメモ帳の文章管理をひとつにしたようなツールで、メモも一覧表もまとめて管理できます。

この講座では、Notionをこれから使い始める会計士・税理士の方向けに、
基本操作と実務での活用例を約58分で紹介します。

こんな方におすすめです

• Notionを知らない、または知っていても使ったことがない方
• 一度触ってみたものの、使いこなせずにいる方
• お客様のメモや打ち合わせ記録を整理したい方
• 会計・税務の論点や日々のアイデアを、あとから探しやすくしたい方

この講座で目指す3つのゴール

1. Notionでサッとメモを取れる
2. 簡単な一覧表を作れる
3. 自分の仕事での使い方をイメージできる

難しい機能よりも、まずは自分の仕事で小さく使い始めるための基本を学びます。

無料プレビュー動画

会計士・税理士の実務での活用例

講座では、実際にNotionを使っている次の5つの例を紹介します。

• お客様データベース：初回面談の内容、Zoom議事録、関連する論点などをお客様ごとにまとめ、必要な情報を確認・共有する
• 日々のアイデア管理：仕事中に思いついたことをメモして、あとから見返す
• 学習メモデータベース：学んだ内容を記録し、一覧で振り返る
• 会計・税務論点データベース：調べた論点や確認した内容を蓄積する
• チェックリスト：仕事の確認項目をまとめ、抜け漏れを防ぐ

これらの活用例を通じて、自分の仕事にどう取り入れられそうかを考えていきます。

※お客様の情報をNotionで扱う場合は、守秘義務や情報管理のルールに沿って、保存する内容や共有範囲を判断する必要があります。

講座の流れ

1. Notionとは何か：Excelの表やメモ帳との違いを知る
2. ページとブロック：メモのページを作り、文章・見出し・箇条書きなどを置く
3. データベース：情報を一覧表にまとめ、各行を個別のページとして開く
4. 実務での使い方：お客様情報や論点、学習メモなどの管理例を見る
5. 使い分けと最初の一歩：Notionでやることを絞り、最初に作るものを決める

Notionでやらなくていいこと

何でもNotionにまとめるより、仕事に合わせてツールを使い分けることを大切にしています。

• Excelの方が効率的な集計やシミュレーションは、Excelを使う
• タスク管理など、今の方法でうまくいっているものは無理に移行しない
• 複雑なテンプレートやNotion AIなどの高度な機能は、最初から使おうとしない

まずはこの3つから始めよう

受講後は、身近なものから作ってみるのがおすすめです。

1. 自分用メモページ：気づいたことやアイデアを残す
2. 会計・税務論点メモ：調べたことを次の仕事に活かせるように残す
3. チェックリスト：繰り返す仕事の確認事項を並べる

商品内容

• 収録動画：約58分
• セミナー資料
• Notionの基本操作・実務活用例の解説
• 個別コンサルティング（40分）優待券
  ※通常34,000円（税込）のところ、受講者限定で10,000円割引
  ※1か月以内申込／開催は後でもOK

^{※Notionの画面・仕様・料金プラン等は、収録時点の内容です。今後のアップデートにより、表示や操作方法が変わる可能性があります。}

講師プロフィール

宮本大樹
公認会計士・税理士

監査法人で10年以上、上場会社やIPO準備会社などの監査業務に従事した後、独立。現在は、個人事業主や小さな会社を中心に、会計・税務・クラウド会計のサポートを行っています。

Notionは、打ち合わせメモ、会計・税務論点の整理、日々のアイデア管理、チェックリスト作成などに活用しています。

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• 動画ダウンロードファイルはWindowsでもMacでも再生できます。
• ファイルサイズが大きく通信量が多くなりますのでご注意ください。

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基本操作を知り、会計士・税理士の仕事でNotionをどう使うか考えたい方に向けた約58分の入門講座です。